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kintone on cybozu.com

kintone導入事例

企業プロフィール
業種サービス 従業員数規模71名

“脱Excel” 属人化した営業情報を集約/迅速・的確な意思決定を実現

導入前の状況

  • 法人営業部では顧客や案件等の情報を個々の社員がExcelで管理し、データベース化されていない
  • 担当変更の際に情報が十分に引き継げない
  • ノウハウの共有がなく、若く知識や経験が浅いメンバーの戦力化にコストがかかる
  • マネジメント側は散在するExcelの情報を活用しきれず、迅速かつ適切な対応ができない
  • データが必要な時に探し出すのが非常に困難

課題

  • 社内に散在した情報の一元化
  • 顧客との商談履歴を蓄積し顧客の細かいデータをメンバー間で共有し、引き継ぎ可能に
  • 営業ノウハウの共有(若手の育成と戦力化)
  • 「生の情報」の集積と活用
  • 後の環境変化に対応でき、かつ全てのメンバーが利用できる使いやすさを備えたSFAシステムの構築

導入、選定ポイント

  • 「システムの素人でも直感的に操作できて、後に自分達で設定変更ができる」「営業担当がみんな使いこなせる」を重要視し選定
  • 「顧客情報」「担当者情報」「活動履歴」「看板台帳」「案件管理」「請求管理」など各情報ごとにアプリを作成し、情報を登録
  • 内容を都度登録・修正をしてメンテナンスを行う運用を実施
  • 外出の多い営業メンバーはタブレット端末やスマートフォンから利用

導入効果

  • 引き継ぎ時の情報ロスが格段に減少
  • 営業に役立つ詳細情報もデータベースとして蓄積
  • 情報を一元化したことによりマネージャーの迅速な意思決定を実現
  • Excelに比べ、メンテナンスする手間や抜け漏れが減少
  • 同様の案件発生の際に、過去にどう処理したかを検索できるようになり、若手営業マンへのノウハウ共有が可能になった。

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