導入事例
“脱Excel” 属人化した営業情報を集約／迅速・的確な意思決定を実現
企業プロフィール
| 業種 |
サービス
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|---|---|
| 従業員数規模 |
71名～
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導入前
状況
- 法人営業部では顧客や案件等の情報を個々の社員がExcelで管理し、データベース化されていない
- 担当変更の際に情報が十分に引き継げない
- ノウハウの共有がなく、若く知識や経験が浅いメンバーの戦力化にコストがかかる
- マネジメント側は散在するExcelの情報を活用しきれず、迅速かつ適切な対応ができない
- データが必要な時に探し出すのが非常に困難
課題
- 社内に散在した情報の一元化
- 顧客との商談履歴を蓄積し顧客の細かいデータをメンバー間で共有し、引き継ぎ可能に
- 営業ノウハウの共有（若手の育成と戦力化）
- 「生の情報」の集積と活用
- 後の環境変化に対応でき、かつ全てのメンバーが利用できる使いやすさを備えたSFAシステムの構築
導入後
選定ポイント
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「システムの素人でも直感的に操作できて、後に自分達で設定変更ができる」「営業担当がみんな使いこなせる」を重要視し選定
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「顧客情報」「担当者情報」「活動履歴」「看板台帳」「案件管理」「請求管理」など各情報ごとにアプリを作成し、情報を登録
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内容を都度登録・修正をしてメンテナンスを行う運用を実施
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外出の多い営業メンバーはタブレット端末やスマートフォンから利用
効果
- 引き継ぎ時の情報ロスが格段に減少
- 営業に役立つ詳細情報もデータベースとして蓄積
- 情報を一元化したことによりマネージャーの迅速な意思決定を実現
- Excelに比べ、メンテナンスする手間や抜け漏れが減少
- 同様の案件発生の際に、過去にどう処理したかを検索できるようになり、若手営業マンへのノウハウ共有が可能になった。
お申し込み
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